Uuden tarjouksen luominen

Uusi tarjous luodaan joko kontaktikortista valitsemalla tapahtumaksi 'Tarjous' ja painamalla sitten 'Uusi'-kuvaketta. Toinen vaihtoehto on käyttämällä 'Myynti > Tarjoukset > Uusi tarjous'-välilehden ohjattua tarjouksenluomislomaketta.

Tarjouksenluomislomake

Tarjouksen vastaanottaja

Ensin lomakkeelle valitaan tarjouksen vastaanottaja täyttämällä joko 'Yritykselle' tai 'Yksityishenkilölle'-välilehden jokin hakukriteeri. Kenttiä tulee täyttää vain yksi, jolla tarjouksen vastaanottaja helpoiten löydetään. Tarjouksen saajaa voidaan jälkikäteen muuttaa.

Tarjouksen kohdentaminen

Kun on valittu tarjouksen vastaanottaja, voidaan haluttaessa siirtyä suoraan tarjouksen luomiseen painamalla 'Luo tarjous'-kuvaketta. Mikäli halutaan syöttää tarjoukseen kohdennustietoja, voi nämä täyttää lomakkeelle. Kohdassa kaksi voidaan valita tarjoukselle tulosyksikkö, myyjä sekä tarjouksen laatija. Tulosyksiköitä voit määrittää päätason asetuksista. Myyjiä sekä tarjouksen laatijoita voit hallita kontaktikortilla "Tyypit" välilehdellä ja uusia tyyppejä voit määrittää Kontaktit -> Kontaktityypit

Tarjoustositteen luominen

Tarjous voidaan luoda tyhjästä painamalla 'Tarjouksen luonti'-kohdassa välilehdellä 'Uusi tarjous' löytyvää kuvaketta. Mikäli tarjous halutaan luoda aiemmin luotua tarjouspohjaa käyttäen, tehdään tämä 'Uusi tarjous tarjouspohjasta'-välilehden kuvakkeella.

Katso tarkemmat ohjeet tarjouksen käsittelystä.

Tarjouspohjan luominen

Mikäli halutaan luoda uusi tarjouspohja, ei muita kenttiä ole pakko täyttää ollenkaan vaan voidaan suoraan painaa 'Uusi tarjouspohja'-välilehden kuvaketta. Mikäli kohdennuskentät on täytetty, tulee uuteen tarjouspohjaan valitut tiedot. Asiakastietoja tarjouspohjaan ei lisätä.

Tämä ohjeistus liittyy seuraaviin osioihin

» Vertaile osioita
Laskutus Myynti Toiminnanohjaus
ei on on