Uuden myyntitilauksen luominen

Uusi tilaus luodaan joko kontaktikortista (oikea yläkulma "Uusi"- ja "Yhteenveto"-painikkeiden yläpuolella) valitsemalla tapahtumaksi 'Myyntitilaus' ja painamalla sitten 'Uusi'-kuvaketta, tarjouksen pohjalta painamalla myyntiputkessa '+'-merkkiä tilauksen kohdalla tai projektissa vastaavasta myyntiputkesta. Yksi vaihtoehto on tehdä tilaus käyttämällä 'Myynti > Tilaukset > Uusi tilaus'-välilehden ohjattua tilauksenluomislomaketta.

Tilauksenluomislomake

Tilauksen vastaanottaja

Ensin lomakkeelle valitaan tilauksen vastaanottaja täyttämällä joko 'Yritykselle' tai 'Yksityishenkilölle'-välilehden jokin hakukriteeri. Kenttiä tulee täyttää vain yksi, jolla tilauksen vastaanottaja helpoiten löydetään.

Tilauksen kohdentaminen

Kun on valittu tilauksen vastaanottaja, voidaan haluttaessa siirtyä suoraan tilauksen luomiseen painamalla 'Luo tilaus'-kuvaketta. Mikäli halutaan syöttää tilaukseen kohdennustietoja, voi nämä täyttää lomakkeelle. Kohdassa kaksi voidaan valita tilaukselle tulosyksikkö, myyjä sekä tilauksen laatija.

Tilauksen luominen

Tilaus luodaan painamalla 'Luo tilaus'-kuvaketta.

Katso tarkemmat ohjeet myyntitilauksen käsittelystä.